תהליך תכנון פרישה – שלב אחר שלב

1. מיפוי פנסיוני ופיננסי – סקירה מקיפה של כלל הנכסים הפנסיוניים, הביטוחיים והפיננסיים שלך.
2. חישוב קצבה ותזרים עתידי – בחינת רמת החיים הצפויה לאחר הפרישה באמצעות חישוב הקצבה והערכת תזרים המזומנים העתידי.
3. תכנון מיסויי מיטבי – בניית אסטרטגיה יעילה למשיכת הכספים במטרה לצמצם חבות מס.
4. בדיקת זכויות והטבות – איתור זכויות סוציאליות והטבות מס המגיעות לך לאחר הפרישה.
5. בניית תוכנית אישית – התאמת אסטרטגיית פרישה אישית בהתאם ליעדים, לצרכים ולמצב הפיננסי הייחודי שלך.

יישום וליווי בפועל – ביצוע ניודים במידת הצורך, טיפול בבקשות לקבלת קצבה או פדיון, וליווי אישי לאורך כל הדרך. עד לקבלת קצבה בפועל כולל טיפול בהליך המיסוי תוך קיבוע זכויות.